Thay đổi bối cảnh kinh tế toàn cầu
Ngành công nghiệp hóa chất ở châu Âu tiếp tục gặp khó khăn trong năm nay do sự kết hợp đầy thách thức giữa chi phí năng lượng cao hơn, tốc độ tăng trưởng chậm hơn, ảnh hưởng đang diễn ra của cuộc chiến Nga-Ukraine đối với giá khí đốt tự nhiên và dầu thô cũng như sự cạnh tranh từ hàng xuất khẩu có chi phí thấp hơn. , dẫn đến làn sóng đóng cửa và đánh giá tài sản.
Vào tháng 4, Exxon Mobil và Sabic đều công bố kế hoạch lần lượt đóng cửa các nhà máy ethylene ở Pháp và Hà Lan, trong khi Shell và BP từng tiết lộ ý định giảm quy mô hoạt động của nhà máy lọc dầu ở Đức vào năm 2025. BASF và LyondellBasell đều đưa ra đánh giá về hoạt động tại châu Âu của họ trong năm nay .
Al Greenwood, chuyên gia hóa chất và phó tổng biên tập của công ty tư vấn năng lượng và hóa chất ICIS, giải thích: “[Châu Âu] đang bị tấn công trên nhiều mặt trận”. 'Không giống như Hoa Kỳ, nơi chủ yếu dựa vào ethane để sản xuất ethylene, Châu Âu dựa vào naphtha – và chúng tôi đã thấy điều gì đang xảy ra với giá dầu, đặc biệt là sau cuộc xâm lược của Nga [của Ukraine].
Ngoài ra, do nguồn cung dư thừa ở nơi khác, các nhà sản xuất hóa chất châu Âu đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà máy và nhà máy lọc dầu mới hơn, hiệu quả hơn ở Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông.
Nói một cách thẳng thắn, sự kết hợp giữa tính bền vững, địa chính trị và kinh tế toàn cầu đã khiến châu Âu phải đau đầu.
Báo cáo hàng quý của Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất Đức (VCI), công bố vào tháng 11, nhấn mạnh rằng sự phục hồi như hy vọng về nhu cầu đối với các sản phẩm hóa chất ở Đức và nước ngoài đã không thành hiện thực; hiệp hội hiện dự đoán doanh số bán hàng của ngành sẽ giảm 2% trong cả năm. Tổng giám đốc VCI Wolfgang Große Entrup cho biết: “Ngành công nghiệp của chúng tôi đang trong thời kỳ suy thoái nghiêm trọng”. 'Nhu cầu về các sản phẩm hóa chất tiếp tục giảm… việc sử dụng công suất trong các công ty của chúng tôi ngày càng thấp hơn.'
Meyer nói: “Thực tế là, toàn bộ sự kết hợp giữa tính bền vững, địa chính trị và kinh tế toàn cầu, khá thẳng thắn, đã cắn vào mông châu Âu”. ‘Bạn có thể lập luận rằng dù sao thì đây cũng là con đường sắp xảy ra và nó đã được tăng tốc… đặc biệt là khi bạn nhìn vào nơi mà các trung tâm nhu cầu đang dịch chuyển. Bà nói thêm: “Đó là một nửa thập kỷ khó khăn đối với ngành hóa chất Châu Âu”.
Châu Âu cũng đang phải đối mặt với các quy định môi trường chặt chẽ hơn khi áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với các mục tiêu liên quan đến nhựa và tính tuần hoàn, nhưng điều đó cũng mang lại những thách thức đáng kể.
Meyer nói: “Vấn đề là, bạn kết hợp các mục tiêu cứng rắn với một ngành công nghiệp cũ có nhiều dân số có nhu cầu cao, và sau đó bạn thừa nhận thực tế là Trung Quốc mới chỉ bắt đầu xây dựng các nhà máy quy mô lớn, thực sự rất khó để hoàn thành”. .
Ở Anh, tăng trưởng gần như biến mất khi các công ty phải vật lộn với chi phí lao động ngày càng tăng, chi phí năng lượng kém cạnh tranh và nhu cầu suy yếu, khiến việc làm và đầu tư trong tương lai gặp rủi ro. Số liệu do Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất (CIA) công bố vào tháng 10 về giao dịch quý 3 cho thấy sự sụt giảm trên diện rộng; trái ngược với hồi đầu năm khi các số liệu cho thấy sự tăng trưởng trở lại.
'Đầu năm nay, gần một nửa số công ty hóa chất ở Anh đã báo cáo doanh thu, mức sản xuất và tận dụng công suất cao hơn. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát kinh doanh mới nhất của chúng tôi, tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 25%, trong khi 33% đã giảm”, Steve Elliott, giám đốc điều hành CIA cho biết.
'Triển vọng là khó khăn để nói ít nhất. Sự biến động về nhu cầu và thiếu sự phục hồi thực sự đang khiến việc ra quyết định trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt là liên quan đến đầu tư dài hạn”, ông nói thêm.
Các cuộc bầu cử lớn trên khắp thế giới đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong các chính sách tích cực và tương lai đối với hóa chất, thương mại và môi trường
Tuy nhiên, ở Mỹ lại là một câu chuyện rất khác; chi phí nguyên liệu và năng lượng vẫn thuận lợi, điều này đã giúp các nhà sản xuất hóa chất của Hoa Kỳ có được lợi thế về khả năng cạnh tranh về chi phí so với các đối thủ châu Âu và châu Á.
Meyer nói: “Đó là một năm đi xuống đối với nhiều công ty hóa chất. 'Nhưng Hoa Kỳ có khả năng phục hồi tốt hơn một chút nhờ cơ sở nhu cầu lớn, vì nguyên liệu cơ bản và cơ cấu năng lượng, và nói thẳng ra là các quy định được tiết chế.
Trung Quốc chứng kiến sản lượng hóa chất tăng hơn 10% vào năm 2023 và mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong năm nay nhưng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, dư thừa công suất vẫn là vấn đề chính đối với nhiều nhà sản xuất hóa chất Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến thị trường tràn ngập và tỷ suất lợi nhuận giảm và góp phần khiến các nhà máy ở châu Âu phải đóng cửa.
Greenwood nói: “Khi tất cả các công ty này ở Trung Quốc bắt đầu xây dựng các nhà máy hóa chất mới, họ nghĩ rằng tốc độ tăng trưởng sẽ cao hơn nhiều so với hiện nay”. ‘Vì vậy, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng xuất khẩu từ Trung Quốc, điều này đã gây ra nhiều vấn đề trên toàn thế giới.’
Trong những năm tới, dự kiến Trung Quốc sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu hóa dầu toàn cầu. Meyer nói: “Thời kỳ đầu trong sự nghiệp của tôi, chúng tôi thường nói về sản xuất và nhu cầu, là Châu Âu thứ ba, Bắc Mỹ thứ ba và Châu Á thứ ba”. 'Ngày nay, Trung Quốc chiếm khoảng 50% ngành công nghiệp hóa chất.'
Biến động địa chính trị
Năm 2024 là một năm kỷ lục về bầu cử – “siêu chu kỳ” bầu cử ở Mỹ Latinh; hai cuộc bầu cử ở Pháp; sự trở lại của chính phủ Đảng Lao động ở Vương quốc Anh sau 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ chỉ kể tên một số ít - đó là thời điểm đầy biến cố cho sự thay đổi chính trị và tác động đối với ngành hóa chất vẫn chưa được nhìn thấy.
“Đó là một loạt các chế độ mới đang được áp dụng trên toàn cầu,” Meyer nói. 'Điều đó thật rung chuyển, đó là điệu nhảy mà mọi chính trị gia và nhà điều hành doanh nghiệp đều tham gia.'
Có lẽ sự phát triển chính trị lớn nhất đối với ngành công nghiệp hóa chất là sự trở lại sắp xảy ra của Donald Trump trên cương vị tổng thống Mỹ. Theo Greenwood, việc Trump tái đắc cử là một điều gì đó hỗn tạp đối với ngành công nghiệp hóa chất với một mặt là thuế quan và thâm hụt thương mại ngày càng tăng, mặt khác là bãi bỏ quy định và giảm thuế.
Greenwood nói: “Trump đã rất minh bạch rằng ông ấy muốn theo đuổi thuế quan và điều đó không tốt cho ngành hóa chất vì hai lý do”.
Nhờ khí đá phiến và dầu đá phiến, Mỹ có nguồn nguyên liệu dồi dào từ khí đốt tự nhiên với chi phí thấp và có thể xuất khẩu các dẫn xuất ethylene với lợi thế về chi phí. Tuy nhiên, nếu một quốc gia muốn áp thuế trả đũa Mỹ, họ có thể nhắm mục tiêu vào ngành hóa chất. Greenwood nói: “Đặc biệt khi thế giới có nguồn cung hóa chất dư thừa – Nếu bạn cấm ở Mỹ, đó sẽ là một bữa tiệc buffet – bạn chỉ cần đi nơi khác để mua bất kỳ loại hóa chất nào bạn muốn”.
Mặt khác, Greenwood tiếp tục, nếu thuế quan được áp dụng đối với hóa chất nhập khẩu vào Mỹ, điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn.
Ông nói: “Vấn đề lớn nhất là benzen – Hoa Kỳ thực sự thiếu hụt benzen, vì vậy nếu Trump áp đặt thuế quan tổng thể, điều đó sẽ làm tăng chi phí cho benzen và điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi benzen”. . Benzen là sản phẩm phụ của quá trình tinh chế và crackinh hydrocacbon nên sản lượng trong nước khó có thể tăng một cách độc lập.
Tuy nhiên, ngược lại, việc bãi bỏ quy định dưới thời Trump có thể hỗ trợ ngành hóa chất; Theo Greenwood, chính quyền Biden có đặc điểm là có sự quản lý chặt chẽ, với nhiều quy định làm tăng chi phí mà không mang lại nhiều lợi ích.
Ông nói thêm: “Bất kỳ sự cứu trợ nào về mặt pháp lý đều sẽ mang lại lợi ích cho hóa chất”. ‘Điểm cộng nữa là thuế thấp hơn.’ Ông giải thích: Trump dự kiến sẽ gia hạn cắt giảm thuế hiện tại và giảm các khoản thuế bổ sung. Phần tồi tệ nhất là khả năng thâm hụt ngân sách chính phủ ngày càng tăng, dẫn đến suy thoái kinh tế nói chung. Hầu hết các nhà kinh tế đều dự đoán thâm hụt sẽ tăng lên và điều đó sẽ gây ra vấn đề với lãi suất dài hạn.'
Sự gián đoạn chuỗi cung ứng
Sự gián đoạn liên tục của các tuyến vận chuyển ở Biển Đỏ và kênh Suez kể từ cuối năm 2023 – do các cuộc tấn công của người Houthis ở Yemen – gây ra – đang tiếp tục gây ra hậu quả đối với chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp hóa chất, đặc biệt là ở Châu Âu và Châu Á. Kết quả là việc chuyển hướng tuyến đường quanh mũi phía nam châu Phi đã gây ra những tác động đáng kể về thời gian và chi phí, với các hành trình hiện mất thêm từ 10 ngày đến bốn tuần thời gian di chuyển.
Tại Hoa Kỳ, hoạt động vận chuyển còn bị hạn chế hơn nữa trong năm nay do hạn hán kéo dài ở kênh đào Panama, kết quả là lượng mưa giảm do El Niño gây ra, khiến số lượng tàu thuyền đi qua bị hạn chế; Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama đã báo cáo rằng lượng nước chảy qua trong năm tài chính 2024 đã giảm 21% so với năm 2023. Với nguy cơ hạn hán có thể tiếp tục do biến đổi khí hậu, chính quyền này cho biết họ có kế hoạch xây dựng một con đập lớn vào năm 2031 để đảm bảo an ninh. nước ngọt cho ổ khóa của nó.
Chuỗi thương mại và cung ứng cũng bị gián đoạn do các cuộc đình công ở cảng ảnh hưởng đến Bắc Mỹ vào nửa cuối năm nay. Vào tháng 10, một cuộc đình công kéo dài ba ngày ở Bờ Đông và Bờ Vịnh của Hoa Kỳ đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển container, cũng như các cuộc đình công vào tháng 10 và tháng 11 tại các cảng lớn nhất của Canada, bao gồm Vancouver, Prince Rupert và Montreal.
Meyer nói: “Với thuế quan và những thứ khác được áp dụng, nó đã tạo ra một môi trường thực sự rối loạn”. 'Trong nhiều trường hợp, mất nhiều thời gian hơn 50%, đôi khi gấp đôi, để di chuyển sản phẩm từ điểm A đến điểm B.'
Một lớp khác bên cạnh sự gián đoạn là hệ thống giao dịch khí thải ở EU và Vương quốc Anh, cả hai đều đã được mở rộng trong năm nay để bao gồm cả lĩnh vực hàng hải. Meyer giải thích: “Tất cả những điều này khiến ngành hàng hải gặp nhiều thách thức hơn, sau đó gây khó khăn hơn cho ngành hóa chất và có tác động dây chuyền đến chi phí, thời gian, khả năng tồn tại, v.v.”
Khử cacbon
Nhu cầu về các giải pháp bền vững trong toàn ngành ngày càng tăng, mang đến cho các công ty cơ hội giành thị phần. Sự gia tăng sản xuất xe điện đã làm tăng nhu cầu về nhựa hiệu suất cao và nguồn cung cấp vật liệu pin. Tuy nhiên, động lực phát triển bền vững cũng sẽ tạo ra những thách thức cho ngành, khi các công ty phải đối mặt với những khoản đầu tư lớn vào quá trình khử cacbon và áp lực ngày càng tăng từ các bên liên quan.
Trong khi ngành dầu khí đã đạt được một số tiến bộ trong những nỗ lực cụ thể nhằm giảm lượng khí thải - ví dụ như từ việc đốt cháy - một số công ty lớn đã rút lui khỏi các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng hơn
Đã có một số đợt 'rút lui xanh' khỏi các công ty dầu mỏ lớn trong năm qua. Vào tháng 10, BP đã từ bỏ mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu khí vào năm 2023 để chuyển sang nhắm tới một số khoản đầu tư mới ở Trung Đông và Vịnh Mexico.
Đầu năm nay, Shell cho biết họ sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm khí thải trong thập kỷ này do nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Vào tháng 7, có thông tin tiết lộ rằng công ty đã lặng lẽ rút lui khỏi cam kết tăng nhanh việc sử dụng tái chế nhựa 'tiên tiến' (hoặc hóa chất) trong báo cáo bền vững năm 2023, được công bố vào tháng 3, trong đó công ty thừa nhận rằng kế hoạch này là ' không khả thi do thiếu nguyên liệu thải nhựa sẵn có, phát triển công nghệ chậm và quy định không chắc chắn'.
Nghiên cứu mới nhất của Carbon Tracker về các mục tiêu giảm phát thải của ngành cho thấy tiến độ đã bị đình trệ. Nó phát hiện ra rằng không có công ty nào phù hợp với mục tiêu Paris là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ hoặc đặt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải mêtan từ tất cả các hoạt động của họ.
Trong năm qua, các chuyên gia đã nhấn mạnh tiến độ thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) chậm ở Anh và Châu Âu. Vào tháng 10, chính phủ Anh đã xác nhận khoản tài trợ gần 22 tỷ bảng Anh để khởi động các dự án CCS nhằm hỗ trợ mục tiêu của Vương quốc Anh là lưu trữ 20–30 triệu tấn carbon dioxide vào năm 2030. Mặc dù điều này đã cho phép đạt được thỏa thuận hợp đồng cuối cùng cho dự án Net Zero Teesside Power, nhưng vẫn có có rất ít sự rõ ràng về lộ trình của các dự án trong tương lai sẽ lấp đầy các địa điểm lưu trữ. Ngoài ra còn có những câu hỏi ở EU, về tốc độ của các dự án nhằm đạt được mục tiêu năm 2030 là lưu trữ 50 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030.
Trong khi đó, vào tháng 12, trong vòng đàm phán cuối cùng về một hiệp ước toàn cầu nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa – được hy vọng sẽ bao gồm các cam kết giảm sản xuất nhựa nguyên sinh và cấm sử dụng các loại hóa chất đặc biệt nguy hiểm trong sản xuất nhựa – Các đại biểu từ hơn 170 quốc gia đã không đạt được thỏa thuận ràng buộc. Các cuộc đàm phán bây giờ sẽ tiếp tục vào năm 2025.